由于蒋介石的重伤，国民党只好让李宗仁代国民总统，一直到蒋介石可以处理工作为止，可惜的是李宗仁并没有蒋介石那么有威信或者实力，并不能让手下信服，很多国民党高官根本就不买李宗仁的面子，尤其是蒋宋孔陈四大家族，这四大家族可以说是控制中国政治，经济命脉。至此国民党虽然表面上还是很平静，但是私底下早已经波涛汹涌就如同火山爆发前的平静，谁也不知道何时爆发。
而日本方面也不会放过这么好的机会，日本派出了陆军上将板垣征四郎对国民党官员进行私底下拉拢。陆军上将板垣征四郎可不是一个简单的人物，从1904年第一次踏上中国这片土地，到1929年成为关东军高级参谋，板垣征四郎对中国的地理、政治、经济、军事情况无不了如指掌，因而与土肥原贤二、矶谷廉介一起，被奉为日本陆军中的“三大中国通”。在奉天，任关东军高级参谋的板垣与旧识石原莞尔再度相逢，二人开始“联袂”出演侵略中国东北的“大戏”了。上任伊始，他就伙同石原莞尔，前后三次组织关东军参谋进行“旅行”演习。
经过参谋“旅行”，他们对长春、哈尔滨、海拉尔、洮南、山海关、锦州等地的地形和中国军队的军情进行了刺探，以此为基础，暗中制定了侵略中国东北的作战计划。据他们估计，张学良的东北军约有25万，其中沈阳附近有两万精锐部队，拥有飞机、坦克、大炮等武器装备，而当时奉天附近的关东军只有109万人，从数量上处于绝对劣势。但由于中东路事件东北军战败，石原轻蔑的说:我不用拔剑，只用竹刀就足以吓退张学良。因此和板垣等人制定了一个“以寡制众”的策略，决定以突然袭击的方式给中国军队以致命的打击，从而迅速攻占奉天，并在其他国家的干涉尚未开始时，迅速占领东北其他战略要地。
1933年2月，关东军大举进犯热河。板垣征四郎披挂上阵，从奉天奔赴天津，建立“板垣”机关，负责北平和天津方面的“谋略”工作，配合关东军长城作战，企图策动华北“自治”，以炮制出一个和“满洲国”相似的傀儡“华北国”。刚到天津，板垣征四郎就立即向日本军部提交了一份分裂华北的计划。在这项“计划”中，板垣根据对中国情报的刺探，把华北的中国军政要员分为四派:蒋派、反蒋派、现状维持派、首鼠两端派。他认为可以通过策反工作，利用后三派及北洋军阀的残余势力，从而将蒋介石在华北的力量排挤出去，再以这些人为骨干，建立起由日方操纵的傀儡政权。
在日本侵略者策划成立东北傀儡政权的过程中，板垣征四郎奉命再次充当急先锋。1931年9月22日，板垣在沈阳参加关东军秘密会议。会议炮制出“满蒙问题解决方案”，提出以溥仪为“元首”建立“新政权”，“领土包括东北四省及蒙古”、“国防和外交由日本帝国掌握”。板垣在会后秘访哈尔滨特区行政长官张景惠，促其“独立”。9月27日，张景惠宣布成立“东省特区治安维持会”并自任会长，暗中策划“独立”。在板垣派人策动下，9月28日，清朝“闲散皇族”熙洽公布伪吉林省省长公署组织大纲，宣布吉林“独立”；9月30日，板垣还曾派人去天津诱骗溥仪前往东北“复位”，因内部意见分歧而未成功；10月1日，洮南镇守使张海鹏宣布洮南“独立”；12月16日，前辽宁省主席臧式毅出任伪奉天省省长；1932年1月1日，张景惠出任伪黑龙江省省长。1931年10月21日，板垣、石原在国际法顾问松木侠的协助下炮制出“满蒙共和国统治大纲草案”，提出了全面控制“新政权”的具体措施。1932年1月6日，板垣携带关东军司令官的指示前往东京向政府汇报。裕仁天皇破例召见板垣。陆军省、海军省和外务省根据汇报炮制出“满洲问题处理方针纲要”，要求加速建立受日本控制的“独立国家”。1932年1月22日，关东军司令部召开“建国幕僚会议”，讨论建立“新国家”的有关条款和纲领。1月27日，板垣根据会议决定组织拟制“新国家建设顺序的纲要”。2月16日，板垣策划组织了筹备建立伪国家的沈阳“四巨头会议”张景惠、熙洽、臧式毅和马占山。接着，板垣奉命前往旅顺，以威逼利诱的手法逼溥仪就范。1932年3月1日，伪“满洲国”宣告成立，溥仪为伪“满洲国”执政。可见，板垣为伪满洲国建立立下了“汗马功劳”。
对于国民党这种混乱局面，中央还是很是担心的，这并不是中央愿意看到的，要知道国民党依旧掌握着近三百多万军队，还控制着中国的大后方，牵制着日本大部分兵力，只要国民党一出现混乱，日本肯定会大举进攻，如果国民党战败的话，中国大后方将会落入日本人说道手里，到时候打败日本人就会更加艰难。
但是这个时候，国民党依旧对共产党抱有很大的戒心，竟然在河南，陕西等地方部署了总兵力的三分之一来防范八路军。对此，中央想到了新四军，现在的新四军并不同于历史上的新四军一共只有三万余人而且还遭到了国民党的围剿，现在的新四军在中央的支持下，已经发展到了拥有正规军二十余万以及大量的民兵，现在的新四军主要分布在江西，福建，广东，湖南，湖北，河南，浙江，安徽等八个省，中央给新四军的命令是在国民党危急关头，给于国民党帮助，一同抗战。
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